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信息化構成
時(shí)間:2021-12-25作者 :超級管理員

 

    隨著(zhù)國內投資銀行業(yè)務(wù)的快速發(fā)展和投資銀行監管政策的日益穩定和連貫,催生了越來(lái)越大的投資銀行業(yè)務(wù)規模和投資銀行業(yè)務(wù)團隊,這意味著(zhù)投資銀行企業(yè)必須注重團隊管理和業(yè)務(wù)流程標準化的新投資銀行團隊管理模式,部分投資銀行企業(yè)也進(jìn)行了相應的信息建設。

    初級信息化建設。

    1.財務(wù)系統:由于投資銀行企業(yè)財務(wù)管理復雜,大多數投資銀行為財務(wù)部門(mén)建立了財務(wù)系統。財務(wù)系統主要為投資銀行企業(yè)提供各種形式的憑證和賬簿,包括:收款憑證、付款憑證、轉賬憑證、數量憑證、外幣憑證、銀行、現金日記賬、數量賬、交易賬、多欄賬、總賬、明細賬等。

    2.人力資源體系:投資銀行企業(yè)逐步重視人力資本管理,人力資源作為企業(yè)管理戰略管理的一部分,綜合利用人力資源創(chuàng )造最大價(jià)值,給員工帶來(lái)體貼和關(guān)懷,這與強大的人力資源管理軟件是分不開(kāi)的,許多投資銀行企業(yè)經(jīng)理看到了他可以帶來(lái)的價(jià)值和效益:降低勞動(dòng)力成本,提高工作效率,有效激勵員工,提高員工滿(mǎn)意度,無(wú)紙化辦公,可以長(cháng)期保留,方便咨詢(xún)等,因此一些投資銀行企業(yè)為人力資源管理體系建立了人力資源。

    現階段信息化建設相對完善。

    除了普通的財務(wù)軟件和人力資源軟件外,投資銀行企業(yè)還繼續完成以下信息化建設,以加強內部工作監控,實(shí)現龐大的投資銀行項目資源儲備,規范成熟的投資銀行業(yè)務(wù)流程。

    1.基金管理體系:主要解決項目信息、基金信息、投資者管理、渠道提供商、項目評估、方案設計等一系列問(wèn)題。從設立、募集、運營(yíng)、清算到項目投資前后。退出各個(gè)環(huán)節。在基金的整個(gè)生命周期中。

    2.客戶(hù)管理系統:基金產(chǎn)品銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的精細管理與CRM系統不可分割,用于管理和維護新老客戶(hù)信息。通過(guò)記錄目標客戶(hù)的整個(gè)生命周期,提供銷(xiāo)售和客戶(hù)溝通記錄的平臺,提高員工和客戶(hù)的反饋率。該系統注重融資?;鹂蛻?hù)業(yè)務(wù)數據的積累,客戶(hù)信息的整合,以滿(mǎn)足一般查詢(xún)統計的需要,初步發(fā)現價(jià)值客戶(hù),可以控制業(yè)務(wù)流程。

    3.知識管理系統:投資銀行業(yè)務(wù)將有大量的文檔管理,這些文檔應根據項目和項目進(jìn)度進(jìn)行管理,這些文檔應在項目組成員中靈活共享。許多投資銀行公司已經(jīng)建立了知識管理系統。通過(guò)建立企業(yè)知識庫,對復雜的知識內容(方案、規劃、系統等)和格式(圖片、word、excel、ppt、pdf等)進(jìn)行分類(lèi)管理。積累知識資產(chǎn),支持常青企業(yè)和人才成長(cháng)的基本平臺。

    4.成本報銷(xiāo)系統:由于投資銀行業(yè)務(wù)人員頻繁。頻繁的商務(wù)旅行和社交活動(dòng)帶來(lái)了大量的成本報銷(xiāo)活動(dòng),投資銀行業(yè)務(wù)成本主要用于人力和這些成本,如何明確管理這些成本,減少不合理的成本非常重要,為了提高成本報銷(xiāo)效率,加強成本合規控制,一些投資銀行專(zhuān)門(mén)開(kāi)發(fā)了成本報銷(xiāo)系統。

    5.此外,為了加強對投資銀行業(yè)務(wù)的控制,在公司發(fā)展的不同階段,投資銀行企業(yè)將根據業(yè)務(wù)發(fā)展的需要定制互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷(xiāo)平臺。承銷(xiāo)業(yè)務(wù)系統。管理咨詢(xún)系統。委托資產(chǎn)管理系統。企業(yè)并購與重組分析系統。外部情報收集系統。宏觀(guān)經(jīng)濟形勢分析系統。行業(yè)環(huán)境與條件分析系統。企業(yè)環(huán)境與前景預期系統等專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)管理系統和業(yè)務(wù)研發(fā)系統。

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