隨著國內(nèi)投資銀行業(yè)務的快速發(fā)展和投資銀行監(jiān)管政策的日益穩(wěn)定和連貫，催生了越來越大的投資銀行業(yè)務規(guī)模和投資銀行業(yè)務團隊，這意味著投資銀行企業(yè)必須注重團隊管理和業(yè)務流程標準化的新投資銀行團隊管理模式，部分投資銀行企業(yè)也進行了相應的信息建設。

    初級信息化建設。

    1.財務系統(tǒng)：由于投資銀行企業(yè)財務管理復雜，大多數(shù)投資銀行為財務部門建立了財務系統(tǒng)。財務系統(tǒng)主要為投資銀行企業(yè)提供各種形式的憑證和賬簿，包括：收款憑證、付款憑證、轉賬憑證、數(shù)量憑證、外幣憑證、銀行、現(xiàn)金日記賬、數(shù)量賬、交易賬、多欄賬、總賬、明細賬等。

    2.人力資源體系：投資銀行企業(yè)逐步重視人力資本管理，人力資源作為企業(yè)管理戰(zhàn)略管理的一部分，綜合利用人力資源創(chuàng)造最大價值，給員工帶來體貼和關懷，這與強大的人力資源管理軟件是分不開的，許多投資銀行企業(yè)經(jīng)理看到了他可以帶來的價值和效益：降低勞動力成本，提高工作效率，有效激勵員工，提高員工滿意度，無紙化辦公，可以長期保留，方便咨詢等，因此一些投資銀行企業(yè)為人力資源管理體系建立了人力資源。

    現(xiàn)階段信息化建設相對完善。

    除了普通的財務軟件和人力資源軟件外，投資銀行企業(yè)還繼續(xù)完成以下信息化建設，以加強內(nèi)部工作監(jiān)控，實現(xiàn)龐大的投資銀行項目資源儲備，規(guī)范成熟的投資銀行業(yè)務流程。

    1.基金管理體系:主要解決項目信息、基金信息、投資者管理、渠道提供商、項目評估、方案設計等一系列問題。從設立、募集、運營、清算到項目投資前后。退出各個環(huán)節(jié)。在基金的整個生命周期中。

    2.客戶管理系統(tǒng)：基金產(chǎn)品銷售業(yè)務的精細管理與CRM系統(tǒng)不可分割，用于管理和維護新老客戶信息。通過記錄目標客戶的整個生命周期，提供銷售和客戶溝通記錄的平臺，提高員工和客戶的反饋率。該系統(tǒng)注重融資?；鹂蛻魳I(yè)務數(shù)據(jù)的積累，客戶信息的整合，以滿足一般查詢統(tǒng)計的需要，初步發(fā)現(xiàn)價值客戶，可以控制業(yè)務流程。

    3.知識管理系統(tǒng)：投資銀行業(yè)務將有大量的文檔管理，這些文檔應根據(jù)項目和項目進度進行管理，這些文檔應在項目組成員中靈活共享。許多投資銀行公司已經(jīng)建立了知識管理系統(tǒng)。通過建立企業(yè)知識庫，對復雜的知識內(nèi)容（方案、規(guī)劃、系統(tǒng)等）和格式（圖片、word、excel、ppt、pdf等）進行分類管理。積累知識資產(chǎn)，支持常青企業(yè)和人才成長的基本平臺。

    4.成本報銷系統(tǒng)：由于投資銀行業(yè)務人員頻繁。頻繁的商務旅行和社交活動帶來了大量的成本報銷活動，投資銀行業(yè)務成本主要用于人力和這些成本，如何明確管理這些成本，減少不合理的成本非常重要，為了提高成本報銷效率，加強成本合規(guī)控制，一些投資銀行專門開發(fā)了成本報銷系統(tǒng)。

    5.此外，為了加強對投資銀行業(yè)務的控制，在公司發(fā)展的不同階段，投資銀行企業(yè)將根據(jù)業(yè)務發(fā)展的需要定制互聯(lián)網(wǎng)營銷平臺。承銷業(yè)務系統(tǒng)。管理咨詢系統(tǒng)。委托資產(chǎn)管理系統(tǒng)。企業(yè)并購與重組分析系統(tǒng)。外部情報收集系統(tǒng)。宏觀經(jīng)濟形勢分析系統(tǒng)。行業(yè)環(huán)境與條件分析系統(tǒng)。企業(yè)環(huán)境與前景預期系統(tǒng)等專業(yè)業(yè)務管理系統(tǒng)和業(yè)務研發(fā)系統(tǒng)。